信息来源：互联网   发布时间：2023-10-29

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国常会通过促家居消费措施，低估值家居板块布局机会凸显事件：国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》，认为家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。

需求端关注存量改造，供给端提高供给质量，鼓励定制化家居商品会议指出：具体政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设等政策衔接配合、形成促消费的合力要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。

1）从家居订单跟踪看，板块头部企业订单Q2持续大幅领先行业，验证集中度提升2）长期看，渠道、品类融合加速的背景下，龙头供应链、品牌及渠道优势持续凸显，看好龙头份额持续提升3）在政策催化下，看好存量翻新需求的加速释放，支撑中期行业需求增长。

悲观情绪逐步price in，低估值板块布局机会已现前期地产销售数据走弱下板块悲观情绪蔓延，下半年潜在促消费措施及低基数有望共同催化零售回暖，全年维度看家居板块业绩有望逐季改善，建议积极关注家居低估布局机会。

建议关注：【顾家家居】PE17X，内销推行一体化整家、多品类放量；【索菲亚】PE11X，整装及米兰纳进入放量期；【志邦家居】PE 15X，全国进程推进、衣柜持续放量；【欧派家居】PE18X，整装渠道领先、大家居战略深化；

【敏华控股】PE7X，估值性价比高，内销修复稳健。

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