信息来源：互联网   发布时间：2024-01-28

　　证券掮客；证券投资征询；与证券买卖、证券投资举动有关的财政顾 问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产办理；融资融券；代销金融 产物；证券投资基金代销；为期货公司供给中心引见营业；处置公然或 非公然召募证券投资基金托管营业

　　证券掮客；证券投资征询；与证券买卖、证券投资举动有关的财政顾 问；证券承销与保荐；证券自营；证券资产办理；融资融券；代销金融 产物；证券投资基金代销；为期货公司供给中心引见营业；处置公然或 非公然召募证券投资基金托管营业。

　　曲美家居团体股分有限公司本次刊行的刊行历程遵照了公允、公平的准绳，契合今朝证券市场的羁系请求。本次刊行价钱、认购工具、限售期摆设、召募资金范围和竞价、订价和配售历程均契合《公司法》《证券法》《上市公司证券刊行注册办理法子》《证券刊行与承销办理法子》和《上海证券买卖所上市公司证券刊行与承销营业施行细则》等有关法令、法例、标准性文件的划定和公司董事会、股东大会的请求，契合上市公司及其部分股东的长处。刊行工具不包罗刊行人和主承销商的控股股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员及其掌握大概施加严重影响的联系关系方，不存在上述机构及职员经由过程间接或直接方法到场本次刊行竞价的情况。刊行人及其控股股东、实践掌握人、次要股东未向刊行工具作出保底保收益或变相保底保收益许诺，也不存在间接大概经由过程长处相干标的目的刊行工具供给财政赞助大概其他抵偿的情况家居 英文。本次刊行事项均明白契合已报备的刊行计划请求，本次刊行成果公允、公平，契合向特定工具刊行股票的有关划定。

　　本次向特定工具刊行股票完成后，刊行工具认购的本次刊行的股票自觉行完毕之日起 6个月内不得让渡，法令法例对限售期还有划定的家居 英文，依其划定。本次刊行工具所获得上市公司向特定工具刊行的股票因上市公司分派送股、本钱公积金转增等情势所衍生获得的股分亦应服从上述股分锁定摆设。限售期完毕后按中国证监会及上海证券买卖所的有关划定施行。

　　经保荐人（主承销商）和本次刊行见证状师的配合核对确认，18个认购工具根据《认购约请书》的划定提交了《曲美家居团体股分有限公司 2023年度向特定工具刊行股票申购报价单》（以下简称“《申购报价单》”）及完好的附件并定时足额交纳了申购包管金（除按照相干法例及《认购约请书》划定无需交纳包管金的认购工具外），均为有用报价。

　　自觉行计划和拟发送认购约请书的工具名单报备上交所后至本次刊行簿记前，刊行人和保荐人（主承销商）共收到 14名新增投资者的认购意向，在谨慎核对后将其参加到认购约请书名单中，并向其弥补发送认购约请文件。

　　2024年 1月 15日，普华永道中天管帐师事件所（特别一般合股）出具了《曲美家居团体股分有限公司向特定工具刊行股票认购资金到位状况的审验陈述》（普华永道中天验字(2024)第 0019号）。经审验，停止 2024年 1月 10日止，到场本次刊行股票认购的投资者已将认购资金缴存至华泰结合证券在中国工商银行股分有限公司深圳振华支行开设的账户，缴存认购资金总额群众币545,296,465.94元。

　　3.本次刊行的认购工具具有到场本次刊行的主体资历，且未超越三十五名，契合《刊行注册办理法子》《承销办理法子》《施行细则》等相干法令、法例、规章家居情况高清图、标准性文件、自律划定规矩关于上市公司向特定工具刊行股票的相干划定。

　　按照《曲美家居团体股分有限公司 2023年度向特定工具刊行股票刊行计划》（以下简称“《刊行计划》”），本次刊行的股分数目不超越刊行前公司总股本的 20%，即 117,016,409股（含本数）。

　　制作家具；一般货色运输；家庭粉饰装饰；贩卖百货、五金交电家居 英文、 化工质料、民用建材、工艺美术品、家具、厨房装备、门窗、粉饰 质料、家用电器、洗手间器具、修建质料（不含砂石及砂石制 品）、陶瓷成品、针纺织品、床上用品、第一类医疗东西；经济贸 易征询；企业办理征询；企业形象筹谋；企业运营本企业和本企业 成员企业本身产物及相干手艺的出口营业；运营本企业和本企业成 员企业消费、科研所需的原辅料，机器装备、仪器仪表智能家居app是干吗的、零配件及 相干手艺的入口营业（国度限制公司运营或制止入口的商品除 外）；运营本企业的进料加工和“三来一补”营业。（市场主体依 法自立挑选运营项目，展开运营举动；和依法须经核准的项目家居 英文， 经相干部分核准后依核准的内容展开运营举动；不得处置国度和本 市财产政策制止和限定类项目标运营举动。）

　　曲美家居次要处置中高端家具及配套家居产物的研发、设想、消费和贩卖营业，为消耗者供给全屋家具和家居用品处理计划。公司承袭“设想缔造糊口”的理念，定位“多功用空间”品牌，让家居产物成为转达“繁复、时髦、当代”的文明载体。公司是行业内少数具有全品类家具产物研发、设想和消费才能的品牌家居企业。公司的产物以原创设想、精益制作、绿色环保、品格出众为中心合作劣势，产物线涵盖废品家具、定制家具、软粉饰品等各种家居产物。各人居汇合店形式交融了公司对糊口美学和糊口方法的了解，将曲美全线产物、全屋设想效劳和新批发形式停止有机分离家居情况高清图，为客户量身定制全屋家居空间和糊口方法，满意消耗者一站式的家具和家居用品购物需求。

　　本次向特定工具刊行股票完成后，刊行工具认购的本次刊行的股票自觉行完毕之日起 6个月内不得让渡，法令法例对限售期还有划定的，依其划定。本次刊行工具所获得上市公司向特定工具刊行的股票因上市公司分派送股、本钱公积金转增等情势所衍生获得的股分亦应服从上述股分锁定摆设。限售期完毕后按中国证监会及上海证券买卖所的有关划定施行。

　　本次刊行的刊行工具及其联系关系方与公司近来一年无严重买卖；停止上市通告书出具日，公司与刊行工具不存在将来买卖摆设。关于将来能够发作的买卖，公司将严厉根据《公司章程》及相干法令法例的请求，实行响应的决议计划法式，并作充实的信息表露。

　　本次刊行的股分锁按期根据中国证监会与上交所的有关划定施行。除有关法令法例还有划定外，刊行工具认购的本次刊行的股票自觉行完毕之日起 6个月内不得让渡。本次刊行工具所获得上市公司向特定工具刊行的股票因上市公司分派送股、本钱公积金转增等情势所衍生获得的股分亦应服从上述股分锁定摆设。刊行工具因本次买卖获得的上市公司股分在锁按期届满后减持还需服从《公司法》《证券法》和中国证监会、上交所等羁系部分的相干划定。

　　本次刊行工具不包罗刊行人和主承销商的控股股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员及其掌握大概施加严重影响的联系关系方，不存在上述机构及职员经由过程间接或直接方法到场本次刊行竞价的情况家居 英文。刊行人及其控股股东、实践掌握人、次要股东未向刊行工具作出保底保收益或变相保底保收益许诺，也不存在间接大概经由过程长处相干标的目的刊行工具供给财政赞助大概其他抵偿的情况国娘家具网站。

　　综上所述，上述认购资金滥觞的信息实在、精确、完好，上述认购资金滥觞的摆设可以有用保护公司及中小股东正当权益，契合《羁系划定规矩合用指引——刊行类第 6号》及上交所的相干划定。

　　2023年 11月 20日，刊行人收到中国证监会出具的《关于赞成曲美家居团体股分有限公司向特定工具刊行股票注册的批复》（证监答应〔2023〕2500号），赞成刊行人向特定工具刊行股票的注册申请。

　　刊行人和保荐人（主承销商）于 2024年 1月 5日向得到配售的投资者收回了《曲美家居团体股分有限公司 2023年度向特定工具刊行股票缴款告诉书》（以下简称“《缴款告诉书》”），告诉投资者按划定于 2024年 1月 10日 17:00前将认购款划至保荐人（主承销商）指定的收款账户。停止 2024年 1月 10日17:00前，认购工具均已实时足额缴款。

　　2023年 3月 2日，刊行人召开了第四届董事会第二十次集会家居情况高清图，审议经由过程了《关于公司契合向特定工具刊行股票前提的议案》《关于公司向特定工具刊行股票计划的议案》《关于公司 2023年度向特定工具刊行股票预案（订正稿）的议案》等议案家居情况高清图。

　　本次发举动有限售前提畅通股，将于限售期届满后的次一买卖日起在上交所上市畅通买卖，如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第一个买卖日。

　　按照投资者申购报价状况，本次向特定工具刊行股票的实践刊行数目为117,016,409股，未超越公司董事会及股东大会审议经由过程并经中国证监会赞成注册的最多发行数目，未超越本次刊行计划中划定的拟刊行股票数目上限117,016,409股（含本数），且刊行股数超越本次刊行计划中划定的拟刊行股票数目上限的 70%。

　　2024年 1月 11日，保荐人（主承销商）在按划定扣除相干用度当前将召募资金余额划付至刊行人账户。

　　2023年 3月 30日，刊行人召开了第四届董事会第二十一次集会，审议经由过程了《关于公司 2023年度向特定工具刊行股票预案（二次订正稿）的议案》等议案。

　　2024年 1月 25日，刊行人本次刊行新增的 117,016,409股股分在中国证券注销结算有限义务公司上海分公司打点完成注销托管及限售手续。

　　本次刊行的认购工具均许诺“未承受刊行人及其控股股东、实践掌握人、次要股东作出的保底保收益或变相保底保收益许诺，未承受前述主体间接或经由过程长处相干方供给的财政赞助大概其他抵偿”。

　　2023年 8月 4日，本次刊行经上海证券买卖所上市考核中间考核经由过程智能家居app是干吗的，刊行人向特定工具刊行股票申请契合刊行前提、上市前提和信息表露请求智能家居app是干吗的。

　　2024年 1月 15日，普华永道中天管帐师事件所（特别一般合股）出具了《曲美家居团体股分有限公司向特定工具刊行股票召募资金到账状况的审验陈述》（普华永道中天验字(2024)第 0021号）。经审验，停止 2024年 1月 11日止，刊行人实践向特定工具刊行群众币一般股（A股）117,016,409股，每股面值群众币 1.00元，每股刊行价钱为群众币 4.66元，总计召募货泉资金群众币545,296,465.94元，扣除与刊行有关的用度群众币 12,700,713.82元（不含增值税）后，刊行人实践召募资金净额为群众币 532,595,752.12元，其入网入股本群众币117,016,409.00元，计入本钱公积（股本溢价）415,579,343.12元，变动后的注书籍钱为群众币 702,098,455.00元。

　　2023年 3月 13日，刊行人召开了 2023年第二次暂时股东大会家居情况高清图，审议经由过程了《关于公司契合向特定工具刊行股票前提的议案》《关于公司向特定工具刊行股票计划的议案》等议案国娘家具网站。

　　本次刊行见证状师对投资者认购约请及申购报价全历程停止见证。刊行人和主承销商按照投资者申购报价状况，并严厉根据《认购约请书》中划定的刊行价钱、刊行工具及获配股分数目的肯定法式和准绳，肯定本次刊行价钱为4.66元/股，相称于本次刊行底价 4.37元/股的 106.64%。

　　本次刊行的召募资金总额为群众币 545,296,465.94元，扣除各项刊行用度群众币 12,700,713.82元（不含增值税）后，实践召募资金净额为群众币532,595,752.12元。本次刊行召募资金未超越公司董事会及股东大会审议经由过程并经中国证监会批复的召募资金总额，未超越本次刊行计划中划定的本次召募资金上限 80,000.00万元。

　　2023年 2月 23日，刊行人召开了第四届董事会第十九次集会，审议经由过程了《关于公司契合向特定工具刊行股票前提的议案》《关于公司向特定工具刊行股票计划的议案》《关于公司 2023年度向特定工具刊行股票预案的议案》等议案。

　　（10）华泰资产办理有限公司（代“华泰优颐股票专项型养老金产物-中国农业银行股分有限公司”）

　　曲美家居以北欧家具设想气势派头为主，多年来逐渐开展了中式复古、新中式、轻奢家居 英文、简意、简美等多种气势派头的家具系列产物。比年来，公司以设想才能为中心驱动力，针对新一代消耗者支流需求，促进品牌迭代晋级，重塑品牌代价，完成品牌减龄和产物立异。

　　本次刊行召募的资金已存入公司开设的召募资金公用账户，并将根据召募资金利用方案确保专款公用。保荐人、开户银行和公司拟签署召募资金三方羁系和谈，配合监视召募资金的利用状况。公司已开立的召募资金羁系账户状况以下：

　　本次刊行终极获配刊行工具总计 11名国娘家具网站，刊行价钱为 4.66元/股，本次刊行股票数目为 117,016,409股，召募资金总额为 545,296,465.94元。本次刊行终极肯定的刊行工具及获配股数、获配金额状况以下：

　　本次发举动有限售前提畅通股，将于限售期届满后的次一买卖日起在上交所上市畅通买卖，如遇法定节沐日或歇息日，则顺延至厥后的第一个买卖日家居情况高清图。

　　经核对，保荐人（主承销商）以为，《认购约请书》的内容及发送工具的范畴契合《证券刊行与承销办理法子》《施行细则》等相干法例和刊行人股东大会关于本次刊行相干决定的划定。同时，《认购约请书》实在、精确、完好地事前见告了竞价工具关于本次挑选刊行工具、肯定认购价钱、分派数目的详细划定规矩和工夫摆设等相干信息。

　　按照《认购约请书》的商定，本次刊行领受申购文件的工夫为 2024年 1月5日（T日）9:00-12:00，本次刊行见证状师停止了全程见证。在有用报价工夫内，保荐人（主承销商）共收到 18个认购工具提交的申购相干文件。

　　停止本法令定见书出具之日，刊行人尚需打点因本次刊行惹起的新增股分注销、上市手续，和注书籍钱增长、章程修正等事件的市场主体注销或存案手续，并实行信息表露任务。”

　　按照《羁系划定规矩合用指引——刊行类第 6号》的请求，保荐人（主承销商）须对本次认购工具资金滥觞停止核对。经核对：

　　按照中国证券注销结算有限义务公司上海分公司于 2024年 1月 25日出具的《证券变动注销证实》，中国证券注销结算有限义务公司上海分公司已完成与本次刊行相干的证券变动注销。

　　2.本次刊行过程当中触及的《认购约请书》《申购报价单》《认购条约》等法令文件的情势和内容正当、有用；本次刊行过程当中，《认购约请书》的发送国娘家具网站、投资者申购报价、订价和配售、《认购条约》的签订及《缴款告诉书》的收回、缴款及验资等刊行的历程契合《刊行注册办理法子》《承销办理法子》《施行细则》等法令、法例、规章、标准性文件、自律划定规矩关于上市公司向特定工具刊行股票的相干划定，本次刊行的刊行成果公允、公平；

　　本次向特定工具刊行股票采纳竞价刊行方法，订价基准日为刊行期首日（2024年 1月 3日），刊行价钱为不低于订价基准日前 20个买卖日公司股票买卖均价（订价基准日前 20个买卖日股票买卖均价=订价基准日前 20个买卖日股票买卖总额/订价基准日前 20个买卖日股票买卖总量）的 80%，即不低于 4.37元/股。

　　在北京市中伦状师事件所（以下简称“本次刊行见证状师”）的见证下，刊行人和保荐人（主承销商）于 2024年 1月 2日开盘后向契合相干法令法例请求的 106名投资者（剔除反复计较部门）收回了《曲美家居团体股分有限公司2023年度向特定工具刊行股票认购约请书》（以下简称“《认购约请书》”）及相干认购附件，认购约请书发送工具名单包罗停止 2023年 11月 20日刊行人前20名股东中的 17名股东（不包罗刊行人和主承销商的控股股东、实践掌握人、董事、监事、初级办理职员及其掌握或施加严重影响的联系关系方共 3名）、证券投资基金办理公司 35家、证券公司25家、保险机构投资者 15家、董事会决定通告后曾经表达认购意向的投资者 26家。

　　2023年 8月 30日，刊行人召开了第四届董事会第二十四次集会，审议经由过程了《关于公司 2023年度向特定工具刊行股票相干受权的议案》等议案。

　　股票简称：曲美家居股票代码：603818曲美家居团体股分有限公司 （QuMei Home Furnishings Group Co., Ltd.） （北京市顺义区南彩镇彩祥东路11号） 2023年度向特定工具刊行股票 上市通告书 保荐人（主承销商） （深圳市前海深港协作区南山街道桂湾五路128号前海深港基金小镇B7栋401） 2024年1月

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